Während Amano (Stimme im japanischen Original: Tomohiro Nishimura) weiter nach dem Chojin sucht – dem Dämon, dessen Schicksal es ist, die Welt der Menschen, der Tiermenschen (Makais) und der Dämonen (Jiyujinkais) zu vereinen – ist der junge Nagumo noch immer stark von seinen jüngsten Erlebnissen beunruhigt. Aber ist der schüchterne Teenager wirklich der Chojin? Sein Cousin Takeaki (Yasunori Matsumoto) verhält sich seit einer Bluttransfusion merkwürdig und ist sehr an Myunhi Hausen Jr. interessiert, einem gefährlichen Größenwahnsinnigen und Sohn eines ehemaligen Nazi-Würdenträgers. Wird es Amano gelingen, seine Suche zu beenden? Werden die drei Welten endlich wieder vereint sein?